Waar kunnen
we je mee helpen?
Het Semmie Adviseursportaal
Werking Semmie Adviseursportaal
Toegang en accountbeheer
- Hoe ziet de onboarding van mijn klanten eruit?
- Hoe kan ik inloggen?
- Ik ben mijn inloggegevens vergeten, wat nu?
- Hoe pas ik mijn accountgegevens aan?
- Hoe pas ik mijn bedrijfslogo aan?
- Hoe pas ik mijn profielfoto aan?
- Hoe voeg ik mijn handtekening toe aan een beleggingsvoorstel?
- Hoe voeg ik een standaard introductietekst toe aan een beleggingsvoorstel?
Cliëntbeheer
- Hoe wijzig ik het risicoprofiel van mijn klant?
- Kan Semmie mij helpen met een introductietekst voor mijn beleggingsvoorstel?
- Hoe kan ik voorstellen maken voor nieuwe relaties?
- Heb ik inzicht in de performance van de portefeuille?
- Mijn klant heeft al een Semmie rekening. Hoe werkt dat?
- Hoe maak ik een rekening aan voor een klant?