Hoe kan ik voorstellen maken voor nieuwe relaties?

Het Semmie Adviseursportaal maakt het gemakkelijk om voor (nieuwe) cliënten een voorstel te creëren voor een nieuwe rekening. Klik simpelweg op de groene knop 'Voorstel maken' op het hoofdscherm of op de groene knop rechts bovenin je scherm met de tekst 'Nieuw voorstel' wanneer je je in de 'Voorstellen' sectie bevindt.

Vervolgens kies je het type rekening en vul je de gegevens van de klant in. Binnen een voorstel maak je diverse Quick Plans aan om het verwachte beleggingsresultaat te bekijken. Zodra het voorstel gereed is, nodig je een klant uit via de groene knop rechts bovenin. Een klant accepteert het voorstel door via de uitnodiging per e-mail de rekening te controleren en akkoord te geven in de Semmie omgeving.