Hoe werkt het versturen van een beleggingsvoorstel?

Het Semmie Adviseursportaal biedt de mogelijkheid om eenvoudig voor (nieuwe) klanten een voorstel te maken voor een nieuwe rekening. Je klikt hiervoor op de de groene knop met 'Voorstel maken' op het hoofdscherm, of op de groene knop rechts bovenin je scherm waarop staat 'Nieuw voorstel' wanneer je je bevindt in de 'Voorstellen' sectie.

Vervolgens kies je het type rekening en vul je de gegevens van de klant in. Binnen een voorstel maak je diverse Quick Plans aan om het verwachte beleggingsresultaat te bekijken. Zodra het voorstel gereed is, nodig je een klant uit via de groene knop rechts bovenin. Een klant accepteert het voorstel door via de uitnodiging per e-mail de rekening te controleren en akkoord te geven in de Semmie omgeving.