Semmie
Resources
Bij het openen van een nieuwe rekening ontvangt elke cliënt een nieuw beleggingsplan. Dit plan is ontworpen om de cliënt te begeleiden bij het verwezenlijken van zijn of haar financiële doelen. Terwijl rendement natuurlijk een belangrijke overweging is bij beleggen, omvat het beleggen veel meer dan enkel het rendement. Het omvat de duur van je beleggingsperiode, het geïnvesteerde bedrag, je doelstellingen en je risicotolerantie. Deze factoren werden tijdens het rekeningopeningsproces bevraagd, en je kennis en verwachtingen werden geëvalueerd om je beleggersprofiel vast te stellen. Op basis hiervan wordt het beleggingsplan opgesteld; een strategie die je helpt om je financiële doel te bereiken.
Verder ontvang je elk kwartaal een kwartaaloverzicht voor het voorbije kwartaal. In dit overzicht bieden we dieper inzicht in behaalde rendementen, berekende kosten, posities, transacties, en delen we hoe onze modelportefeuilles presteerden in vergelijking met de benchmark.