Toegang en accountbeheer

Hoe voeg ik een standaard introductietekst toe aan een beleggingsvoorstel?

Je kunt ervoor kiezen om een standaard introductietekst toe te voegen aan ieder beleggingsvoorstel. Hiervoor log je in om vervolgen op het 'tandwieltje' in de taakbalk aan de linkerzijde van het scherm te klikken. Hiermee kom je bij het Instellingen-menu. Klik vervolgens op 'Introductietekst'. In dit gedeelte van het portaal kun je je eigen introductietekst schrijven. Deze tekst wordt vervolgens automatisch toegevoegd aan het beleggingsvoorstel dat je naar je cliënten stuurt.

Ontbreekt het aan inspiratie? Dan kun je ook gebruik maken van de standaard introductietekst die we bij Semmie voor je hebben geschreven.

Antwoord op je vraag niet gevonden? Vraag het gerust via de chat.

Open de chat