Als je cliënt voor het eerst een rekening opent bij Semmie, doorloopt de cliënt een aantal stappen. We vragen om persoonlijke gegevens, het beleggersprofiel en de klant wordt gevraagd om het beleggingsplan te controleren volgens het voorstel dat je hebt gedaan.
Via de onderstaande links kun je een document downloaden waarin je ziet welke schermen een cliënt doorloopt. Door in te zoomen en te scrollen door het document kun je een cliënt begeleiden tijdens het onboarden. In de toekomst wordt het Semmie Adviseursportaal verder uitgebreid, zodat je meer gegevens voor de klant kan invullen en de klant minder zelf hoeft te doen.