Na het openen van de Semmie rekening stellen we een aantal vragen over de persoonlijke/financiële situatie en duurzaamheidsvoorkeur. De antwoorden op deze vragen bepalen het beleggersprofiel.

Het beleggersprofiel van je klant kun je wijzigen in het rekeningoverzicht. Vervolgens kun je per categorie (Financiële positie, Kennis en ervaring, Risicobereidheid en Duurzaamheidsvoorkeur) wijzigingen doorvoeren.

In het rekeningoverzicht heb je ook de mogelijkheid om de portefeuille en het risicoprofiel te wijzigen.