Na het openen van de Semmie rekening en het onboarden van je klant, heb je de mogelijkheid om samen met je klant vragen te beantwoorden over de persoonlijke/financiële situatie, kennis en ervaring, risicobereidheid en duurzaamheidsvoorkeur. Je kunt een klant ook uitnodigen en zelf de vragen laten beantwoorden.

De antwoorden op deze vragen bepalen het beleggersprofiel van je klant. Op basis van het beleggersprofiel en het beleggingsplan van de rekening, wordt bekeken volgens welk risicoprofiel het beste belegd kan worden.